عرضه صکوک اجاره 2300 میلیارد تومانی شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین
دسته بندی: اخبار و رویدادها
با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین (سهامی عام) به مبلغ 2,300 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز سه شنبه مورخ 1403/08/22 به مدت سه روز کاری با نمادهای کگهر071، کگهر072 و کگهر073 عرضه عمومی خواهد شد.
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین به عنوان بانی، در نظر دارد بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود را در قالب اوراق اجاره و از طریق فروش بخشی از سهام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به نهاد واسط (شرکت واسط مالی اردیبهشت چهارم) و سپس اجاره به شرط تملیک آنها، تامین نماید.
این اوراق 4 ساله و با نرخ اجارهبهای 26 درصد میباشد که این اجارهبها هر سه ماه یک بار توسط شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز میگردد. حداقل سفارش خرید این اوراق تعداد 100 هزار ورقه تعیین شده است که ارزش اسمی هر ورقه یکمیلیون ریال است.
این اوراق فاقد ضامن بوده و از ساز و کار رتبهبندی اعتباری در آن استفاده شده است. رتبه اعتباری بلندمدت و کوتاه مدت شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین به ترتیب A و A1 میباشد که توسط شرکت رتبهبندی اعتباری پایا تعیین شده است. عامل فروش این اوراق شرکت کارگزاری بانک سپه بوده و مسئولیت بازارگردانی آن بر عهده سندیکایی متشکل از شرکتهای تامین سرمایه امید، سپهر و کاردان میباشد. همچنین، شرکتهای تامین سرمایه امید، سپهر، کاردان و صندوق سرمایهگذاری در اوراق با درآمد ثابت کاردان به عنوان متعهدین پذیرهنویسی اوراق ایفای نقش مینمایند.
شایان ذکر است در انتشار اوراق با تکیه بر رتبه اعتباری و بدون ضامن، نماد معاملاتی اوراق نشاندار بوده و بیانیه ریسک در زمان خرید میبایست توسط خریداران تکمیل گردد. همچنین بانی ملزم به پایش رتبه اعتباری به صورت مستمر تا سررسید اوراق و تایید وثایق بر اساس قرارداد در صورت تنزیل رتبه اعتباری به زیر BBB میباشد.